Создание нового покупателя в 1С: Управление торговлей 11.3

Покупатель по отношению к организации является контрагентом, независимо от того, физическое это лицо или юридическое. Добавить нового контрагента можно в одноименный справочник, который в 1С: Управление торговлей 11.3 расположен на вкладке «НСИ и администрирование». В открывшемся списке контрагентов есть кнопка «Создать», которая запустит помощника создания контрагента для пошагового заполнения данных:

Допустим, мы создаем клиента, который является юридическим лицом. Заполняются реквизиты ИНН, КПП, наименование в такой форме, в которой оно будет печататься в документах, вносим данные об электронном адресе и телефоне. Также можно заполнить информацию о контактном лице контрагента (представителе организации, с которым можно связаться в случае необходимости). После заполнения подтверждаем действия нажатием кнопки «Далее» и переходим к следующему шагу заполнения – указанию прочих сведений о контрагенте, где важным пунктом является отметка о том, что это клиент:

Здесь же указывается юридический и фактический адрес покупателя, назначается ответственный за клиента менеджер. После внесения информации, можно переходить заполнению банковских реквизитов для работы по безналичному расчету:

После заполнения банковских реквизитов проверяем, что получилось в результате заполнения:

Если все верно, то нажимаем кнопку «Создать». Если есть ошибки заполнения, то их нужно отредактировать, воспользовавшись кнопкой «Назад».

После создания контрагента, можно перейти к заполнению дальнейшей информации о нем. В первую очередь нужно внести данные о соглашении с клиентом на соответствующей вкладке:

Для нового клиента создается новый документ кнопкой «Создать». В форме создания договора указываются номер и дата договора, текущий статус, наименование для быстрого поиска, период действия (если его не указывать, договор считается бессрочным), менеджер, ответственный за работу по договору с данным контрагентом.

Важно проверить заполнение поля «Операция». Здесь должно стоять значение «Реализация».

Можно заполнить комментарий, который будет отображаться в соответствующем поле списка договоров. Это будет видно только пользователям 1С: УТ 11.3 в вашей организации, при желании, настраивается вывод комментария в одну или несколько печатных форм.

Завершив заполнение основной вкладке, можно приступать к условиям продаж. По умолчанию уже установлены параметры, с которыми в большинстве случаев можно согласиться.